Далеко – далеко на Севере в большом доме живёт Дед Мороз со Снегурочкой и своими гномами. Каждый год 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка развозят на санях подарки детям России. Все ребята находят свои подарки под украшенной шариками и пушистой мишурой ёлкой. За счёт счастливых моментов детей радостный мешок Деда Мороза пополняется.
А самым злейшим врагом Деда Мороза был Горлум. Он мечтал украсть мешок радости. И однажды Дед Мороз заметил, что мешок радости стал уменьшаться. Оказалось, что Горлум как - то крадёт эти моменты, и дети становятся злыми, грубыми… Каждый день у них грустный, тёмный и несчастливый. Горлум хотел этого, потому что его никто не замечал, а родственники и друзья не общались с ним.
И вот однажды Дед Мороз встретился с Горлумом. Они поговорили и обсудили всё. Теперь Горлум и Дед Мороз - партнёры, и мешок радости впредь только наполняется.
