Жила-была девочка Маша, которая приехала в гости к бабушке в деревню. Около деревни был лес, где жили сказочные животные. Перед Новым годом бабушка попросила Машу сходить в лес за шишками для украшения ёлки. Девочка оделась и пошла в лес. Когда она пришла в лес, все звери прятались в своих домиках. Девочка постучала в домик зайчика и спросила, почему все прячутся. Он рассказал Маше, что в лесу живёт злая колдунья, которая сказала, что не позволит им встречать Новый год. Маша узнала у зайчика, где живет волшебница и пошла в глубь леса. Ей нужно было пройти через хитрый лесной мост, через колючие кусты и через лесные ворота. Девочка добралась до ворот, их сторожили волк и лиса. Они сказали Маше, что если она отгадает загадку, то они её пропустят. Маша согласилась и стала слушать загадку:
Есть на каждом колючем дереве с иголками,
Их собирают белки и иногда ими украшают ёлки.
Девочка стала думать, но никак не могла догадаться. Прошло время, и Маша догадалась, что это шишки. Лиса и волк открыли ворота. Девочка вошла и ворота закрылись. Она шла и шла и когда была уже далеко от ворот, то увидела домик колдуньи. Маша постучала в дверь, и она тут же открылась. На пороге стояла злая колдунья в розовом платье и со шляпой на голове. Она спросила девочку, зачем она пришла к ней? Маша сказала, что хочет, чтобы звери могли встретить Новый год. Колдунья ответила, что это самый нелюбимый её праздник. И тогда Маша объяснила ей, какой это замечательный праздник, когда Дед Мороз дарит подарки, и все украшают дома и ёлки. Колдунья поняла, что Новый год хороший праздник и сказала, что не будет мешать зверям леса праздновать. Она открыла ворота, и они с Машей пошли к зверькам. Сначала животные испугались, но девочка объяснила, что колдунья пришла помочь им нарядить ёлку. С помощью волшебства ёлка получилась очень красивая. На ней были шары, гирлянды, шишки, мишура и много чего другого.
Колдунья и звери дали Маше много разноцветных шишек и она пошла домой к бабушке. Бабушка очень удивилась, когда увидела шишки и тогда девочка рассказала ей о своих приключениях. Потом они нарядили с бабушкой ёлку и все веселились в эту ночь, и бабушка с Машей, и звери с колдуньей в лесу.
